lavoro riferimento al campo del modello

Sommario

Questo articolo descrive i campi disponibili durante la creazione o la modifica di un lavoro modello.

lavoro dettagli

Campo	Descrizione
a. Nome del modello	Il nome che vedrai quando selezionerai il modello (ad esempio, Dichiarazione 1040).
B. lavoro nome	Il nome visualizzato su lavoro carte in un Progetto . Utilizzare shortcodes per aggiungere dati dinamici, come ad esempio account nome o data di scadenza—per effettuare lavori facilmente identificabile.
d. Priorità	Il livello di priorità per il lavoro : Basso , Medio , Alto o Urgente .
e. Descrizione	Supporta la formattazione del testo, emoji, elenchi puntati, elenchi numerati, collegamenti e shortcodes . Shortcodes aggiungere dati dinamici per popolare automaticamente informazioni specifiche nel lavoro descrizione.

È possibile includere dati dinamici in un lavoro il nome di, lavoro il nome di un cliente o la descrizione selezionando da questi shortcodes :

Nome Account — Il account IL lavoro è per.
Campo personalizzato Account : qualsiasi campo personalizzato account .
shortcodes di data : qualsiasi data, come una data di scadenza impostata nel lavoro modello.
Periodicità Progetto — Il lavoro le impostazioni di pianificazione nella selezione Progetto .
Priorità — La priorità stabilita nel lavoro modello.

Ecco alcuni esempi di lavoro nomi con shortcodes e come appaiono:

lavoro nome con shortcodes	Cosa vedrai nel Progetto / Il tuo cliente vedrà nel suo portale
Libro paga per [ ACCOUNT _NAME], scadenza il [DUE_DATE]	Busta paga per Otto Mann, scadenza 12 ottobre 2024
1040, [ ACCOUNT _NOME], [PRIORITÀ]	1040, ACME Corp., Alto
Libro paga mensile, [CURRENT_MONTH_NAME][CURRENT_YEAR]	Stipendio mensile, ottobre

Campo	Descrizione
c. Budget temporale	Il tempo assegnato per completare il lavoro . Disponibile solo per i titolari dell'azienda, gli amministratori e i membri del team con il diritto di accesso "Gestisci budget di tempo" .
g. Data di inizio	La data in cui il membro del team assegnato dovrebbe iniziare a lavorare su lavoro . Non è la stessa cosa del lavoro data di creazione. La lavoro non è visibile nella vista calendario a meno che non siano impostate date di inizio e/o di scadenza. Relativo (predefinito): un periodo di tempo dopo la lavoro viene creato. Assoluto : azionare per impostare una data specifica dal calendario.
h. Data di scadenza	La data entro la quale lavoro deve essere completato, calcolato dalla data di inizio. Influisce sul colore dei contatori sul lavoro scheda e visualizzazione calendario . Relativo (predefinito): un periodo successivo alla data di inizio; se non viene impostata alcuna data di inizio, viene calcolato dalla data di creazione. Massimo 10.000 unità (giorni/mesi/anni). Assoluto : azionare per impostare una data specifica.
i. Ammissione e scadenza interna	Data di acquisizione : la data predefinita in cui si ricevono i documenti del cliente. Scadenza interna : la data di completamento interna predefinita. Entrambe sono facoltative e indipendenti dalle date di inizio e di scadenza. Ulteriori informazioni sul monitoraggio dell'acquisizione dei documenti e delle scadenze interne .

Campo	Descrizione
F. assegnatari	Uno o più lavoro assegnatari . Seleziona i membri del team per nome oppure seleziona i ruoli —quando il lavoro viene creato dal modello, tutti i membri del team assegnati ai ruoli pertinenti nel cliente account sono assegnati al lavoro .
j. A contatto con il cliente stato	azionare Mostra nel portale clienti per impostare un lavoro stato visibile ai clienti quando lavoro viene aggiunto a un Progetto Maggiori informazioni sullo stato di avanzamento per i clienti .

Campo	Descrizione
k. Aggiungi	Fai clic per aggiungere un commento o una pagina wiki al modello.
l. Commenti	Note utili per i membri del team, ad esempio i dettagli che devono conoscere per completare il lavoro Abilitalo facendo clic prima su Aggiungi .
m. Pagine Wiki	Istruzioni interne per i membri del team adatte a questo tipo di lavoro Abilitalo facendo clic prima su Aggiungi .
n. Salva ed esci / Salva / Annulla	Fai clic su Salva ed esci per salvare il modello e tornare all'elenco, su Salva per salvare senza uscire oppure su Annulla per annullare le modifiche.