Spiegazione dei modelli di cartella

I modelli di cartella sono strutture di cartelle riutilizzabili che si definiscono una volta e si applicano al client accounts — manualmente o automaticamente. Garantiscono ogni cliente account ha una struttura documentale coerente e organizzata fin dal primo giorno.

Modelli di cartelle in sintesi

Ogni cliente account In TaxDome Dispone di tre posizioni di cartella di primo livello. Un modello di cartella definisce la struttura delle sottocartelle all'interno di ciascuna di esse:

• Privato : visibile solo alla tua azienda. Utilizzalo per documenti di lavoro, bozze o documenti interni riservati.
• Documenti aziendali condivisi con il cliente : per i documenti inviati ai clienti, come ad esempio firma elettronica richieste o resi definitivi.
• Documenti caricati dal cliente : un'area dedicata in cui i clienti possono caricare i propri file. Tutte le richieste di documenti inviate verranno visualizzate qui.

Ecco cosa puoi fare con i modelli di cartella:

• Crea strutture riutilizzabili : definisci una gerarchia di cartelle una volta e applicala a un numero qualsiasi di accounts . Crea un modello di cartella .
• Applica agli accounts : applica un modello a un account nuovo o esistente account Per creare istantaneamente la struttura delle cartelle. Applica un modello di cartella .
• Imposta un predefinito : designa un modello come predefinito in modo che venga applicato automaticamente a ogni nuovo account Imposta il valore predefinito .
• Automatizza la creazione delle cartelle : applica i modelli tramite Progetto Automazione per creare la struttura corretta senza intervento manuale. Applicazione automatica dei modelli di cartella .

Come funzionano i modelli di cartella

1. Crea un modello : definisci la gerarchia delle cartelle nell'editor del modello. Un approccio comune consiste nell'organizzare le cartelle per anno e tipo di servizio.
2. Applica il modello a un account : una volta applicato, TaxDome unisce la struttura del modello nel account le cartelle esistenti.
3. Le cartelle vengono create, non sostituite : l'applicazione di un modello non è distruttiva. Le cartelle che esistono già nella account Le cartelle non vengono duplicate o rimosse; vengono aggiunte solo quelle mancanti. La riapplicazione di un modello in un secondo momento segue la stessa logica.

Nota

La modifica di un modello dopo che è stato applicato non aggiorna la struttura delle cartelle esistenti accounts Per rendere effettive le modifiche, riapplicare il modello.

Accesso e permessi

L'accesso ai modelli di cartella è suddiviso per azione:

I proprietari dell'azienda e gli amministratori dispongono entrambi dei diritti di accesso per impostazione predefinita.

Automatizza la creazione delle cartelle

I modelli di cartella possono essere applicati automaticamente tramite le automazioni Progetto . Quando un lavoro inserisce un valore specificato fase , TaxDome applica il modello selezionato al cliente account — non è necessaria alcuna azione manuale. Questo è utile per onboarding flussi di lavoro o qualsiasi servizio ricorrente in cui è necessaria una struttura di cartelle coerente fin dall'inizio.

Per una descrizione completa dei campi e delle opzioni del modello, consultare il riferimento ai campi del modello di cartella .

Vista del cliente

I clienti possono visualizzare le cartelle nella sezione Documenti del loro portale. Sono visibili solo le cartelle contenute nei documenti dello Studio condivisi con il cliente e i documenti caricati dal cliente stesso ; le cartelle nella posizione Privata non vengono mai mostrate ai clienti.

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